국내 반도체 ETF

국내 반도체 ETF, 뭐가 다를까

SOL·KODEX·ACE·TIGER·1Q·HANARO 등 국내 상장 반도체 ETF 10종을 구조·보수·순자산 기준으로 비교하고, 연금·IRP용 채권혼합형까지 정리했습니다.

ETF 비교

주식형 반도체 ETF 6종 비교

TOP2+, TOP3+, 대형분산형 컨셉이 서로 다릅니다. 탭으로 좁혀 보세요.

ETF 운용사 구조 총보수 순자산 잘 맞는 경우
SOL AI반도체TOP2플러스
0167A0 · TOP2+형 		신한자산운용 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어 중심 + AI 소부장 10종목 0.45% 약 6.99조 하이닉스·HBM·AI 서버 밸류체인 강세에 베팅하고 싶을 때
KODEX AI반도체TOP2플러스
395160 · TOP2+형 		삼성자산운용 삼성전자·SK하이닉스 합산 약 50% + AI 반도체 소부장 0.45% 약 4.61조 SOL과 같은 컨셉을 삼성 운용사 상품으로 담고 싶을 때
ACE AI반도체TOP3+
469150 · TOP3+형 		한국투자신탁운용 SK하이닉스·삼성전자·한미반도체 약 75% 압축 0.30% 약 1.2조 한미반도체 등 HBM 장비주까지 강하게 보고 싶을 때
1Q K반도체TOP2+
0182R0 · TOP2+형 		하나자산운용 삼성전자·SK하이닉스 중심 + SK스퀘어·삼성전기 편입 0.20% 약 2,543억 보수에 민감하고 저비용 TOP2+ 상품을 원할 때
TIGER 반도체TOP10
396500 · 대형분산형 		미래에셋자산운용 반도체 시총 상위 10종목, 상위 2개 각 25% 구조 0.45% 약 10.3조 가장 무난하게 국내 반도체 대표주 전체에 투자하고 싶을 때
HANARO Fn K-반도체
395270 · 대형분산형 		NH-Amundi자산운용 국내 반도체 핵심 20종목, 삼성전기 비중 높은 편 0.45% 약 4.50조 특정 대형주보다 K-반도체 생태계 전체에 분산 투자하고 싶을 때

순자산

순자산 규모로 보면

운용사 공식 페이지 기준 최신 순자산을 원화로 나란히 비교했습니다.

1:1 비교

SOL vs KODEX — 가장 비슷한 두 상품

둘 다 삼성전자·SK하이닉스 중심의 TOP2+ 컨셉으로, 컨셉이 가장 유사한 조합입니다.

구분 SOL AI반도체TOP2플러스 KODEX AI반도체TOP2플러스
운용사 신한자산운용 삼성자산운용
상장 2026년 3월 2021년 7월 (2026년 5월 리뉴얼)
컨셉 TOP2 + SK스퀘어 + AI 소부장 TOP2 약 50% + AI 소부장
보수 0.45% 0.45%
특징 후발이지만 자금 유입 강함 기존 상품 리뉴얼, 운용 이력 김

ACE AI반도체TOP3+ — HBM 장비주까지 보고 싶을 때

ACE AI반도체TOP3+는 SK하이닉스·삼성전자·한미반도체 3개 종목에 약 75%를 압축 투자합니다. 한미반도체 비중이 크기 때문에 TOP2+ 상품보다 HBM 장비주 베팅 성격이 강하고, 변동성도 상대적으로 높을 수 있습니다.

연금·IRP

채권혼합형 4종 — 연금·IRP용

퇴직연금·IRP는 위험자산 비중이 70%로 제한됩니다. 채권혼합50 구조는 안전자산으로 분류되어 연금계좌 내 최대 100%까지 투자할 수 있습니다.

ETF 운용사 구조 총보수 비고
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 KB자산운용 삼성전자 25% + SK하이닉스 25% + 국고·통안채 50% 0.01% 안전자산으로 분류되어 연금계좌 내 최대 100% 투자 가능
KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 삼성자산운용 삼성전자 25% + SK하이닉스 25% + 채권 50% 0.07% RISE와 동일 컨셉의 삼성 운용사 상품
1Q K반도체TOP2채권혼합50 하나자산운용 반도체 TOP2 50% + 단기국고통안채 50% 0.01% 저보수 채권혼합형
KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 키움투자자산운용 삼성전자 25% + SK하이닉스 25% + 국고·통안채(잔존만기 3개월~1년) 50% 0.07% 2026년 4월 21일 상장한 후발 상품, 순자산·거래량은 상대적으로 작은 편

선택 가이드

목적별 선택 가이드

내가 원하는 것 우선 볼 ETF
반도체 슈퍼사이클에 공격적으로 베팅하고 싶다 SOL AI반도체TOP2플러스 / KODEX AI반도체TOP2플러스
한미반도체 등 HBM 장비주까지 강하게 담고 싶다 ACE AI반도체TOP3+
가장 무난한 국내 반도체 대표주 ETF를 원한다 TIGER 반도체TOP10
특정 종목 쏠림 없이 K-반도체 생태계 전체를 담고 싶다 HANARO Fn K-반도체
보수를 최대한 낮추고 싶다 1Q K반도체TOP2+ (0.20%)
연금저축·IRP에서 안전자산 비중까지 채우고 싶다 RISE / KODEX / 1Q 채권혼합50

상세 안내

국내 반도체 ETF 비교 핵심 정리

검색에서 바로 들어와도 계산 기준, 활용 맥락, 다음 행동까지 빠르게 이해할 수 있게 정리했습니다.

SOL·KODEX·ACE·TIGER·1Q·HANARO 등 국내 상장 반도체 ETF 10종을 구조·보수·순자산 기준으로 비교하고, 연금·IRP용 채권혼합형까지 정리했습니다.

총보수·순자산·구성종목은 각 운용사 공식 페이지 기준이며 리밸런싱마다 바뀔 수 있습니다. 실제 투자 전에는 반드시 운용사 공식 페이지에서 최신 정보를 다시 확인하세요. 이 리포트는 투자를 추천하지 않습니다.

핵심 포인트

이 페이지에서 바로 확인할 수 있는 것

사용자가 가장 빨리 이해해야 하는 포인트만 먼저 뽑았습니다.

총보수·순자산은 각 운용사 공식 페이지 기준이며 리밸런싱마다 바뀔 수 있습니다.
미국 ETF까지 포함한 폭넓은 비교는 아래 관련 리포트를 참고하세요.
이 리포트는 투자를 추천하지 않으며, 실제 투자 전 공식 페이지에서 최신 정보를 재확인해야 합니다.

계산 기준과 해석 포인트

  • 총보수·순자산은 각 운용사 공식 페이지 기준이며 리밸런싱마다 바뀔 수 있습니다.
  • 미국 ETF까지 포함한 폭넓은 비교는 아래 관련 리포트를 참고하세요.
  • 이 리포트는 투자를 추천하지 않으며, 실제 투자 전 공식 페이지에서 최신 정보를 재확인해야 합니다.

자주 묻는 질문

SOL AI반도체TOP2플러스와 가장 비슷한 ETF는 무엇인가요?

KODEX AI반도체TOP2플러스가 가장 유사합니다. 둘 다 삼성전자·SK하이닉스를 핵심으로 하고 AI 반도체 소부장을 함께 담으며, 총보수도 0.45%로 동일합니다. SOL은 SK스퀘어 비중이 상대적으로 크고, KODEX는 TOP2 합산 비중을 약 50%로 맞춘 점이 다릅니다.

TOP2+와 TOP3+는 뭐가 다른가요?

TOP2+는 삼성전자·SK하이닉스 2개 대형주를 중심에 두고 AI 소부장을 추가하는 구조이고, TOP3+(ACE AI반도체TOP3+)는 여기에 한미반도체를 더해 3개 종목에 약 75%를 압축 투자합니다. TOP3+는 HBM 장비주 노출이 커서 상대적으로 변동성이 높을 수 있습니다.

반도체 ETF를 연금저축·IRP에 넣어도 되나요?

일반 주식형 반도체 ETF는 연금계좌에서도 위험자산으로 분류되어 최대 70%까지만 담을 수 있습니다. RISE·KODEX·1Q의 삼성전자SK하이닉스채권혼합50처럼 주식 50%+채권 50% 구조의 채권혼합형은 안전자산으로 분류되어 연금계좌 내 최대 100%까지 투자할 수 있습니다.

채권혼합50 ETF는 안전자산으로 분류되나요?

네. RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 등은 주식 비중이 50% 이하로 설계되어 자본시장법상 안전자산으로 분류됩니다. 다만 상품마다 세부 요건이 다를 수 있으므로 운용사 공식 페이지에서 다시 확인하는 것이 안전합니다.

보수가 가장 낮은 국내 반도체 ETF는 어디인가요?

주식형 중에서는 1Q K반도체TOP2+가 연 0.20%로 가장 낮습니다. 채권혼합형까지 포함하면 RISE·1Q 계열 채권혼합50 상품이 연 0.01%로 더 낮습니다.